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コアサテライト戦略とは安定したリターンが期待できる投資をコアとして、それにリスクはあるがリターンの期待が高い投資をサテライトをいくつか組み合わせることにより、より高いリターンを目指すというのが、コアサテライト戦略の本来の意味です。
ところで私がここまで説明してきた、インデックス型の投資信託による積み立て投資やETFの積立てを長期にわたって実施していくことをお勧めしてきました。ところがこれってひとつ大きな問題があるんです。
退屈なんです。
他にやることがいっぱいあって、投資のことを考えている暇はない・・・というような人はいいですが、私のように興味を持ちだしたら色々試してみたりしてみたいというタイプの方には、困ったことです。
そこで今回お話しするのがコアサテライト戦略を退屈防止に利用します。
コアとは今まで説明してきたインデックス型の投資信託の長期積み立てです。これがたぶん一番安全で、将来的に利益が得られるだろう戦略ですから投資の大部分を占めるメインのコア部分とします。そうやってまず安全を確保します。繰り返しますが安全ですが面白みに欠けて退屈です。ジョージ・ソロスという有名な投資家も”良い投資は退屈である”といっているそうです。
一方で、いろんなことを調べたり、勉強したりすると試してみたいことが出てきますよね？例えばREITに投資してみたいとか、株主優待目当てで個別株をやってみたいとか・・・そういうときには大きな金額ではなくせいぜい２０％以下の金額で試してみる。この部分をサテライトとします。
上手くいけばより良いリターンが期待できますし、もちろん退屈防止になります。上手くいかなかったら反省してコアに専念すればいいですね。
色々試してみたいタイプの方は、大きな怪我をせず試せますので考えてみてもいいのではないでしょうか？
ちなみに私は退屈防止のその１として投資信託ではなくETFを手動で積み立てる、その２として2017年に某ブログで紹介された可変レバレッジドポートフォリオというものを少額実施してます。
（私は2018年に高配当戦略寄りにシフトしたため、可変レバレッジドポートフォリオは取りやめました。）
可変レバレッジドポートフォリオに関してはこちらを参考ください。
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